Partenaires/Finorion
La financière d’Orion et ses membres agréés ont choisi la rigueur et la qualité d’image du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).
Ce statut réglementé leur permet de travailler sur un modèle identique à celui de leurs partenaires extérieurs. Outres les attributions légales d’exercice (inscriptions Orias, loi Hoguet…), ils souhaitent identifier chaque mission patrimoniale et ne pas cloisonner leur fonctionnement entre commissions ou honoraires.
Ils souhaitent associer leurs clients à chaque étape. Ils bâtissent ensemble les attributs respectifs vis-à-vis de leurs clients et des missions facturables (déclarations de revenus, ISF, conseil civil ou fiscal…). Sur le plan Stratégie Patrimoniale et Civile, ils valident ensemble les solutions car il s’agit d’ octroyer un niveau de satisfaction maximal.
Enfin le suivi est le cœur du métier d’Indépendant, son fond de commerce et sa force. Il se doit d’être basé sur une communication régulière et transparente.